接下来画面切换的频率很快，平均不到一分钟切换一次，简单讲述了杨晃的家庭背景、交友状况、以及他和越光由别别扭扭到迅速炽烈纠缠的初恋。
故事背景是八九十年代的山城。
那时候天很蓝，水很清，人民群众生活得……有点操蛋。不管别人家怎么样，反正杨晃家的确过得挺操蛋。
杨晃没有妈妈，爸爸……有也跟没有差不多。他妈在他很小的时候就跟别人跑了，他爸外出打工去了，总是几年不回来，杨晃是由爷爷养大的。
他的家是几间低矮简陋的土坯房，屋顶上是由稻草扎成的，小时候下雨天经常会漏雨下来，杨晃便拿了个小木盆来接着，后来漏雨的地方越来越多，家里的盆不够用了。爷爷叹息了一声，改天天晴的时候便搭了把梯子爬上去修屋顶，然后从屋顶上摔下来，摔坏了一条腿。虽然屋顶不算高，但人年纪大了到底没有年轻人那么容易恢复，之后爷爷腿虽然好了，走路却一跛一跛的。
爷爷是个篾匠，每天坐在家门口编一些筐啊篓啊之类的物什，编好了就拿到街上买，再加上杨晃爸爸偶尔寄回来的钱，爷孙俩将将就就地过着。
几个片段的转换简单介绍了杨晃的成长历程。
很小的时候垫着小板凳帮爷爷洗碗的乖乖的样子，到后来被别的孩子欺负后露出的狼崽子般凶狠的眼神，再到上了中学后认识了一帮“兄弟”开始了自以为酷劲十足其实很寒酸的青春期。
然后便是杨晃和越光的恋爱。
从在众人的起哄声中面红耳赤却故意转开的视线，到夕阳下小树林边相互试探着悄悄勾上的手指，再到回家途中破屋转角处抵在生了苔痕的墙上激烈的吻……不过几个镜头的转换，但两人的衣着发型都有所改变，尤其是当初的蓝白色校服也变成了黑白色，说明这期间的时间计算是以年为单位计算的。
最后，在杨晃家低矮阴暗的家里，那张会吱呀叫的床上，两人偷食了禁|果。
按多数青春电影的套路，接下来就该怀孕、堕胎、出国了。
但即使前面满满的青春感足以傲视各家青春片，但《晃》的确不是一部纯正的青春片，它不是不按照套路来，只是套路走到一半就改了路线，镜头那么晃几晃，好好的一个青春电影画风一变，成了个现实向的故事。
越光果然怀孕了。
两人之间那点似乎见不得光的关系一下子曝光，被全校师生知道了，之前一直调笑起哄的同学突然间态度一变，对他们嗤笑和鄙视起来。校长召开了全校大会，将两人通报批评，洋洋洒洒地讲了一大堆。
越光是女生，在爆出这个丑闻时便被父母接回了家，杨晃便被揪到了台上，让全校师生对他进行目光的谴责。
站在红旗下，近距离地听着校长拿着喇叭进行唾沫横飞的演讲，耳膜被震得有些痛，杨晃什么也没听进去，他望着操场上一张张或熟悉或陌生的脸，他们小声地对他指指点点，一个个脸上却都透着些压抑的兴奋。
耳畔的声音逐渐模糊，台下一张张面容也逐渐模糊，站在这个被全校瞩目的位置，少年再也没了原本总是一副无所谓的表情，他站得笔直，脊背紧绷，眼睛却茫然地越过人群，看天，看云，看远处的风景。