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孙悟空飞离了灵山, 腾云驾雾来到东方，这时他才想起来，他忘记问老师金蝉子的长相了。
金蝉子已经转世成人，隐去了气息, 成为了一个普通人, 改变了身形容貌, 这可怎么认得哪个是金蝉子呢。
孙悟空正要折回灵山一趟, 却看见下方山林中有一个和尚骑着一匹马行走于山间。
孙悟空落下云头，来到那和尚的前面拦住他的去路。
“你可是大唐去往西方取经的？”
那和尚连忙道：“贫僧正是唐王陛下派往西天取经的唐三藏，你是何人？”
孙悟空心想，怎么这么巧, 他正好遇到了取经人, 用火眼金睛看过, 此人身上有些仙气, 不过想想这是金蝉子师兄的转世，有些仙气也正常, 想必就是缘分，孙悟空也没再多想。
“师兄，你不认得我了，我却认得你，我是保护你去西方取经的人, 孙悟空。”
唐三藏欣喜道：“原来是师弟啊，那就有劳你了。”
孙悟空本来还打算解释一番的，没想到対方直接认下了他这个师弟, 孙悟空觉得奇怪。
面対孙悟空有些怀疑的眼神, 那唐三藏的目光游移了一下，笑道：“观音菩萨曾告诉我, 此次西行，路上会有人保护我，我见你样貌长相不凡，想必你就是保护我西去的人。”
这番解释令孙悟空打消了怀疑，便和唐三藏一块上路了。
山林之中十分寂静，只有马蹄踏在地上的声音和风穿过树林的声音，唐三藏坐在马上，孙悟空却不见踪影。
唐三藏好像想到了什么，大喊一声，“悟空师弟。”
唐三藏的喊叫声惊飞了林中的的鸟儿，却不见孙悟空现身，唐三藏又叫了几声，孙悟空才从远处飞回来。
“师兄，你找我有什么事？”
唐三藏道：“师弟，你总是不见身影，怎么保护我啊？”
孙悟空想想也是，便道：“那这样吧，师兄你骑马也骑累了，不如你下马走一会儿，我来替你骑马。”
唐三藏露出错愕的神色，孙悟空又道：“我不爱走路，只喜欢飞，若是你不愿，那就算了，我飞慢一些就是了。”
唐三藏连忙道：“师弟且慢，正好我骑马也骑累了，你来骑吧。”
于是二人就变成了孙悟空骑马，唐三藏在一旁走路。
眼见就要翻过这座山，又看到马上的孙悟空整个人仰躺在马背上，昏昏欲睡的样子，唐三藏的眼神闪了闪，手中忽然变出了一把宝剑，刺向孙悟空。
谁知道孙悟空一直都在警惕着，听到利刃破空而来的声音，便马上腾空而起，躲开了唐三藏的宝剑。
就在孙悟空从马背上飞离的那一瞬间，孙悟空骑的那匹马摇身一变成为了头妖兽，一跃而起，张开血盆大口扑向孙悟空。
孙悟空连忙掏出如意金箍棒，一棒打向那妖兽，那妖兽躲闪不及被打中后背，吃痛发出一声哀嚎。
孙悟空怒道：“好啊，你们竟然敢冒充取经人骗俺，看俺不把你们打成得跪地求饶！”
那唐三藏摇身一变换了个模样，他哈哈大笑道：“你自己有眼无珠，被我骗了，你怪谁？孙悟空，你今日逃不掉的，乖乖过来受死吧。”
孙悟空想到老师说的，取经路上都是妖魔鬼怪，只是这两个妖怪为何要变作取经人的样子来骗他？莫非他们早就知道他要保护金蝉子往西去？
若是他们的消息果真这样灵通，那他们的来头定然不小，不知道是谁派他们来的。
“你这妖怪竟然敢这样猖狂，你是什么人派来的？为什么要骗我？”
那人道：“我可不是什么妖怪，至于我是谁派来的，你也不必知道了，很快你就要死在我的剑下。”
孙悟空正要说他不自量力，忽然眼前闪过一道刺目的光芒，就感觉到一阵头晕目眩，强忍着疼痛仔细一看，不知道那人手中拿了个什么东西対着他，好像是个镜子，镜中却什么也看不到。
那人见到孙悟空被他的宝贝给照得头晕目眩，便提剑朝着孙悟空攻去，那妖兽也一同朝着孙悟空扑去。
孙悟空的识海中有一件法宝闪过一阵金光，那股头晕目眩的感觉便消失了，孙悟空连忙举起金箍棒一棒打向那人，又躲开妖兽的攻击。
那人躲过孙悟空的金箍棒后，大惊道：“这是怎么回事？”他又掏出那件法宝要照孙悟空。
可是不管他怎么照，孙悟空还是好好地站在原地。
“你那件宝贝失灵了，哼！快吃俺一棒！”
孙悟空握着金箍棒就挥向那人，那人顾不上想法宝为什么失灵了，连忙提剑来挡。
两人你来我往缠打在一起，一旁的妖兽也就入了战局。
宝贝失灵后，那一人一妖兽不是孙悟空的対手，那人见到局势不妙，放出一阵迷雾，干扰了孙悟空的视线后，便赶紧逃走了。
孙悟空看着死在他金箍棒下的妖兽，又看看天上那人逃走的方向，道：“算你跑得快！”
孙悟空并没有去追那个逃跑的假唐三藏，他还要去保护真的唐三藏呢。
孙悟空一路往东飞去，仔细注意着地面上有没有和尚走过。
忽然听到一道惊慌失措的声音在喊救命，孙悟空便下了云头去查看，又看见一个和尚，他面前有一头猛虎。
孙悟空冷笑一声跳下去一棍子打死了那头猛虎，“哼，你这妖怪，骗了我一次，还要骗我第二次，实在可恶，看打！”
那和尚看见孙悟空的模样，不亚于看见猛虎，惊叫着后退。
孙悟空见那和尚被吓得后退的模样，又用火眼金睛看过，此人是个普通人，不是之前那个冒牌货。
只是孙悟空被骗过了一次，现在有些谨慎，见那和尚惊慌逃跑，孙悟空飞到他前面拦住他的去路。
孙悟空笑道：“你别怕，我不会伤害你的，我问你，你是从哪里来的？要往哪里去？”
那和尚吓得脸色发白，道：“贫僧是奉唐王陛下的旨意，去往西天求取真经的。”
孙悟空道：“哦？你也是去西天取经的？方才有个和尚也说他是奉唐王陛下的旨意去西天取经的，唐王派了那么多的和尚去西方取经？”
那和尚道：“贫僧只知道陛下派了贫僧一人去西方取经，至于其他人，贫僧不知。”
孙悟空还要再问，耳边忽然传来一道声音，“悟空师弟。”
孙悟空抬头朝着声音的源头看去，就看见慈航飞落下来。
那和尚看见慈航，连忙下拜，“弟子唐三藏拜见观音菩萨。”
慈航让唐三藏起来后，道：“悟空师弟，你来得正好，这就是唐三藏，需要你保护去西方取经的人。”
孙悟空道：“原来这是真的唐三藏。”
慈航闻言便道：“难道还有假的唐三藏？”
孙悟空便将之前遇到假的唐三藏的事告诉了慈航，“师兄，那人身上还带着仙气，来头不小。”
慈航眼中闪过深思，道：“师弟，你放心吧，此事我会如实禀告老师的。”
消去唐三藏和孙悟空的疑虑，送他们上路后，慈航便回了灵山，将此事禀告给接引和准提。
接引听完沉思了片刻，才道：“听你这么说，那件法宝倒像是昊天镜，再加上那人身上的仙气，莫非那人是昊天派去的？”
准提道：“我看就是昊天派去的，他就是铁了心要和我们西方作対，此事可是关系到我们西方的兴盛，怎么能容许他一而再再而三地使绊子，我这就去天庭找他去。”
接引叫住准提：“昊天并不怕我们，你去找他也无用，除非你能一直看着他，不让他使绊子。”
“那大哥你说怎么办？”
接引道：“昊天能仰仗的只有老师，我看我们不如去找老师。”
准提有些迟疑：“老师一向偏袒昊天，我们去找老师告昊天的状，老师会处置昊天吗？”
接引道：“之前不一样，这次，老师自然会秉公处理的。”
兄弟二人离开了灵山，往三十三天外飞去，才来到紫霄宫，便有侍从来开门请他们入内。
两人跟着侍从的指引去拜见鸿钧道祖。
落座后，鸿钧道祖便问：“你们二人来紫霄宫有何事？”
准提道：“老师，你曾说过，我们西方会大兴，我们日盼夜盼，这一天终于到来，却发现有人从中阻挠，不得已，才来请老师为我们作主。”
“哦？此人是谁？连你们都拿他没办法。”
接引和准提対视一眼，齐声道：“此人便是昊天，如今掌管天庭的玉帝。”
闻言，鸿钧道祖闭上眼睛，掐算了一番，再睁眼时，便道：“我已经知道了。”
天庭凌霄大殿，昊天接到鸿钧道祖的传唤，只当道祖有事要吩咐他，便连忙往紫霄宫去。
昊天来到紫霄宫时，见到接引和准提也在，准提还対他冷笑了一声，昊天这才觉得不妙。
昊天拜见鸿钧道祖后，鸿钧道祖也没叫他起来，只是问他：“昊天，你可知错？”
昊天一脸迷茫，“弟子不知犯了什么错处，惹得道祖发怒，请道祖指明。”