慕容廆挥手让他坐下说话，道：“本王虽然深在宫中，却也听到过你的名字，当日你计平东川，本该加官，却寻你不着，今日本王正要与你见上一见。”
慕容焉连忙谢国君关注，慕容廆道：“我虽然知道些许事情，但反而不如我的夫人知道得多。昨日他提及你，说你落脚于城西，我才能找的你。”
慕容焉闻言奇怪，慕容廆道：“关于你的传说，我并未亲见，不能邃信，今日要你前来，正是要你亲自说说当年的经历，你务必要实话实说，我不想听空话，也不想听大话、假话。”
慕容焉心中一惊，不知他此是何意，但他作为慕容的子民，自然不能有违王命，当下长身一揖，遂将自己昔日的事，一直到来到京成简单地述了一遍，当然，其间的男女情爱就略了下来，自己成为了摩利国君之事也未说出，饶是如此，也听得慕容廆连连称奇，不禁对眼前的少年令眼相看。
慕容焉讲完，慕容廆点了点头，这时，那屏风后轻轻地响了几下，似有人轻轻离去。慕容焉不敢多问，当下那慕容廆没有说什么，命人驾车送他回‘灵枫园’。回到了二哥家，众人自是问长问短，慕容焉简单说了一回，回去休息不说。又过了三天，王宫又派人前来请慕容焉入宫。
到了宫中，一个寺人迳自将他领到了内书房，进去一看，国君已在里面等候。今日他却和蔼了许多，一见慕容焉拜下，急忙将他搀起，并命人奉茶赐座。
慕容焉谢过王恩，看样子已知慕容廆印证过自己所说的话。
慕容廆看他不急不徐，丝毫不问招他何事，不禁暗暗点头，道：“慕容焉，本王今日招你前来，乃是有一事委决不下，看看你有何看法。”
慕容焉连道“不敢”，慕容廆摆了摆手，道：“我慕容虽为鲜卑，非中原正统，但近年来却广纳良才，收揽中原流民无数，至使我慕容实力大增，但汉人与我族人始终不能完全和睦，各地屡肇事端，不知此事你可有善法解决？”
慕容焉闻言，默然忖了一片晌，神情慎重，绝无半点应付马虎之意。在他想的时候，他可以忘记国君的存在，似乎沉入脑海，看得慕容廆连连点头。良久，慕容焉突然精神一振，似有所得，向慕容廆一抱拳道：“启秉主上，我慕容久行仁政，已深得天下民心，各地流民前来投奔，乃是理所当然之事。但若是处置不妥，不但不能聚沙成塔，反而会成一片散沙的局面，到时将比人口少时更为难治。”
慕容廆闻言，点头道：“你说得很有道理，但要如何才算是处置妥当呢？”
慕容焉道：“我慕容收留的流民很多，自然是种族很多，各族之间若有纠纷，立时可导致族与族间的大纠纷。而要各个民族融合为一，不可操之过急，惟有顺势利导，顺其自然，久而久之，自然不合而合。”
慕容廆嗯了一声，若有所悟。
慕容焉接着道：“如今各族初到一处，难免磨擦，惟有尽量减少磨擦。朝庭可以在各地设置侨郡，比如设置冀州侨郡，专门收留冀州的流民，雍州侨郡专门收留雍州的难民，如此一来，他们可以亲人乡党相聚，定然安心久住，而各族之间也少了许多磨擦。若是大王恩赐，可令侨郡中德高望重的人管理，也省去了大王派出官员和他们不和的事发生。”
慕容廆闻言，不禁不起拍案叫好。当即命人叫来三司官员，立刻着手设置侨郡，先拿流民最多的三处来做实验，若是果然果然成功，接下来各地流民都依此统治。此令一出，阶下文武官员山呼“大王圣明”，立刻退了去办。自此不足经载，慕容连续设置了各地的侨郡，集中收留各地的难民，在中原深受战争荼毒的百姓逃到这里，竟依然能建立家园，与乡党同住，纷纷感激慕容廆的圣明大恩。不足几年，此令名震天下，各地的百姓纷纷来投，燕国渐渐地融入了汉人，各民族的融合出现了，这些都是后话，不在此书之列，不提也罢。
当天，慕容廆留下了慕容焉同进午膳。自此以后，慕容焉屡屡来往于王宫与卓北庐居处。而他也得到了自由进出王宫的王令，所有的宫内武士见到他，都会恭敬地叫他一声“慕容先生”。
忽一日，当他被请到书房，慕容廆竟然慎重地问到了要点——三国间的大事。其实，在慕容廆第一次招见慕容焉时，半信半疑，待他印证到此少年确为奇才异能之士，匆匆一谈，即知此人名实相符，第二次就拿侨郡之事试探其才慧，结果一试之下，慕容廆也深为震惊，以后多次招见，无不旁敲侧击，试探此人忠心，品格，直到后来，试探的结果令这个国君感到吃惊，他从来没有见到过如此心怀仁恕、不计名利的人。多次他要赐官，都被慕容焉婉言谢绝，这点使他对这少年再不敢轻视，倚为重器，而到了今天，他才问到了要害——这也是他一生最担心的事。
慕容廆亲援其手入座，道：“焉公子，今日本王将你招来，实是请问大事。”
慕容焉行礼，道：“大王太折煞草民了，我如何能当得了‘请问’二字，有什么事大王尽管吩咐就是。”
慕容廆踱到那屏风之前，捋髯望着那慕容与段国、宇文、高句丽诸国的地图，脸现忧郁之色，道：“我慕容民望虽隆，但终究处身虎狼穴中——北有宇文虎视眈眈，西有段国狼子野心，南有高句丽年年用兵。慕容虽有沃土良川，他日难免没有丧国之辱啊……”一言及此，仰脸长叹。
慕容焉起身行礼，踱到那十二折地图之前，仰而观之，道：“大王虽得万民景仰，却居安思危，实乃慕容之幸……”他微微一顿，复道：“我慕容虽然为困兽之局，但也是鱼触网破之局。”
慕容廆闻言觑然，转首道：“慕容焉，你此话定有所指，何为鱼触网破？”
慕容焉颔首，道：“鱼入网中，本来已是缴中之物，没有生机，但网收得太紧，反而易破，撒网者作茧自缚，自食其果。”
“这话怎么讲？”
慕容焉道：“我慕容虽然在三国重围之中，犹如网中之鱼。但三国不是一国，其心必异。他们的重围看似铁桶一般，其实国与国间必有间隔疏虞，以至于行动不能首尾一致，还要相互抵防，景况比我慕容也好不了多少。而且我西北有好城、辽水之险，南有山川阻隔，其形势好比当年的秦与六国，只要经过一段真正的修养生息，实力雄厚之时，他们三国自然不足挂齿。”
慕容廆闻言，拊掌叫好，道：“焉少卿所言真是字字珠矶，正能解我心中疑惑，实在是高论。”
慕容焉连道“不敢”，复道：“如此一来，三国的优势反而成了他们的拖累，将来有一日他们若是亡国了，怕也是因为这一点……”
慕容廆暗自高兴，但突然想到了一件事，道：“但眼下那平州刺史、东夷校尉崔毖却一心要联合三国，欲图灭我慕容而后快，纵是我慕容廆能等，但三国却不会给我机会。”
慕容焉沉吟良久，道：“我慕容东有山川之险，西边的段国纵是出兵，只要迎敌即可。但高句丽与宇文一在西北，一在东南，和我慕容连在一线的两端，若是他们同时用兵，我慕容首尾两端，分兵抗拒，必然首尾难顾，最是危险……”
慕容廆闻言，也不禁猛地大骇，这确实是个棘手的问题，望着慕容焉静候下文。慕容焉思索良久，终于没能想出半点头绪，苦苦皱眉。
正在这时，内书房外有一侍女请求面王，门口侍卫见他是端淑王后的近侍，不敢怠慢，急忙通秉，慕容廆命那侍女进来一问，却是王后听说慕容焉在此，想是也听说过他的大名，邀国君和他一起到崇凝宫共同进膳。慕容廆看了铜漏一眼，也不觉一笑，道：“焉少卿，你看我们倾谈良久，却已到了午膳之时，端淑夫人既然要见你，你就随我到后宫一同进膳吧。”
慕容焉不好推辞，只得躬身应命。当下，慕容廆与他在众侍卫的陪同之下，果然到了后宫。一进崇凝宫，但觉里面装饰的非常朴素，与其他的妃宫迥然不同。宫内虽然也植花草，但却青素，不是普通的大红大紫，由此足见这位端淑夫人定然是个简洁之人，但这种情况在古代的后宫是绝少见，但据说这端淑夫人是最受国君宠爱的夫人，也是三公子慕容元真的生身母亲。
那侍女领他们进了御膳堂，但见里面布置清雅，素白的壁帏不饰书画。大厅中间，设有桌案软座，却并不是很大，按这桌案的尺寸，一席也上不了许多道菜，绝然不同，若是换了其它妃子，必然众婢侍列，丽服藻饰，遍置甲煎粉、沈香之属，馔食丰盛。但由此也足见此舍主夫乃是个节俭素洁之人，这一点令慕容焉很讶异，不知这位端淑夫人究竟是何样人，却又为何邀自己同来进食。
二人方到厅中，一位中年女人突然出来迎接，忙要行礼，却被慕容廆一把搀住。慕容焉知是夫人，急忙深施一礼，拜见夫人。这女人不时别人，正是端淑夫人。但见她身穿一袭素白的衣服，镶兰披肩，身材窈窕，秀脸丰润，柳叶眉舒，秀目凝郁，整个人看起来素雅清洁，不御铅华，但神色总给人一重心事重重的感觉，似乎心里经年有打不开的心结。她看起来年级约在三十多岁，完全不象年近半百的人。
端淑夫人一见慕容焉，忙命他平身少礼，待他抬起头来，夫人上下打量了他一回，声音温和，语气慈祥地道：“人都说我慕容最近出了位了不起的英雄叫慕容焉，与我元真孩儿的小名慕容燕竟然同音，看来年纪也与我们元真不相上下，却果真是个少年英雄……”她话方说完，却突然发现慕容焉正怔怔地望着自己发呆，不觉一愣，须知在王宫大内，普通的男子绝难入内，作为臣子的如此直视主母，也是件大不敬之事，换了是别人，恐怕早将他推出去了。
端淑夫人却发现他的眼中尽是孩子的孺慕之情，看着看着，眼中突然拥出了一泓清泪，正是不解，但慕容焉的心却颤抖了。端淑夫人他以前从未见过，但在他修炼上乘内功进入混沌和服食了‘九华丹’后，他曾多次见到过她的样子，只是自己见到的那个女人稍微年轻些。她的口中温柔慈祥地呼唤着焉儿的名字，令他多年无依的心突然有了塌实的感觉，他的心痛苦而高兴地颤抖着，眼泪也流了下来。
慕容廆正自奇怪，端淑夫人见到此景，竟然心中莫名地一阵酸楚，怜惜地看了这个孩子一眼，上前取出香巾，竟温柔地为他拭去了眼泪，这时慕容焉突然冲醒觉来，顿时吓了一跳，急忙跪下向国君和夫人请罪。
慕容廆与夫人对望了一眼，见夫人竟然与这少年也很投缘，当即将他拉起，道：“焉少卿不必多礼，你何罪之有啊？夫人平日都在这崇凝宫的退思堂内礼佛，少有如此投缘之人，连我也不能让她今日这般动作，你不但没罪，反而有功……”说到此，他望了夫人一眼，又讶异地转望慕容焉道：“焉少卿，你方才见到夫人，为何会流泪呢？”
端淑夫人闻言，也和蔼地凝住了他。
慕容焉生怕将事情说出来，唐突了国君和夫人，当下只说自己一见夫人，就如同见到了亲人一样，不由自主地就流了泪。慕容廆也知他从未见过夫人，那么此说就很合理了。当下他一面叹慕容焉与夫人有缘，却和他一起入席，但见这席间琉璃器内盛的尽是些素菜，豆腐、青菜、桂醴、青茄，八样素菜，两个素汤，虽然没有辽北熊掌，凉州驼蹄、燕代黄羊，江南赤鲤，却也丰洁得很，就连那酒也是新酿的桂花美酒。
端淑夫人温柔地望了慕容焉一眼，道：“孩子，我是个笃信佛教的人，早已不茹荤腥，今日却要委屈你了。”
慕容焉连道“不敢”，慕容廆已笑道：“焉少卿，难得夫人今日如此兴致，平日我来崇凝宫，也是如此，我是既信佛，亦信道，每次来此，也随夫人吃素，如今几乎也要断除荤腥了。”言毕，望着夫人呵呵而笑。
慕容焉道：“‘五谷为养，五果为助’乃是黄老养生之道，国君与夫人如此行善爱民，他日必有福报。”
慕容廆闻言大悦，道：“想我慕容廆一生行善，我年岁已大，此生不求其他，来日我的子孙当有中原，余愿足矣。”话说到此，端淑夫人脸色却为之一变，急忙催他们吃饭，当下三人同席而进膳，多食少言，吃过了饭，又有侍女上了一回茯苓粥，食罢方毕。
膳后，夫人兴致颇好，慕容廆见状，益加大悦，当下又与慕容焉陪她在花厅聊了会话。
夫人道：“孩子，不知你家中还有何亲人在？”
慕容焉闻言，神情顿时为之一滞，道：“启秉国君，夫人，在下的双亲在我小时都离开了，我至今没有找到他们的踪迹……”
端淑夫人闻言，不觉一怔，心中益加怜惜这个少年，拉住他的手，转向慕容廆道：“大王，这孩子实在可怜，他的名字又和我们元真小名一样，我想收他作个义子，你看如何？”
慕容廆闻言大喜，这几日正为慕容焉不肯接受封官一事犯难，他一见慕容焉也是喜欢得很，心下早有此意，如今难得夫人开口，哪有反驳的道理，当下急忙点头，转向慕容焉询问他的意见。
端淑夫人转向慕容焉，慈祥地道：“孩子，我欲收你为我的义子，你愿意么？”