却说徐质率军抵达洮西，与魏平兵马汇合，共计一万五千余人。徐质问：“姜维那边可有消息否？”魏平回答说：“据探子回报，姜维大军已经狄道城了，将军需得尽快拿主意。”徐质听后说：“狄道城粮草极多，绝不能让姜维捡了便宜，你我这就起兵前往狄道城，协助李简防守。”于是尽提一万五千兵马，往狄道城而来。
另一边，姜维率大军抵达狄道城下，李简率吏民出城迎接。姜维入得城来，李简就将城中账册尽数交与姜维检阅。没过多久，就有士兵来报说有一支魏军从正西方向而来，约有一万五千兵马。李简听后立刻回答说：“西边洮西是魏平把守，约有五千余人，加上又听说王刺史派徐质领万余兵马为先锋支援——应该是这两路人马合并一处了。”姜维点了点头问：“谁愿前往迎敌？”宁随、柳隐、张嶷等都愿前往。姜维于是让宁随和张嶷率领本部兵马前去迎战。
宁随统率江湖军自不必说，乃是集结了江湖人士组成的一支军队。而张嶷所率领的本部兵马号称“无当飞军”，也是大汉精锐部队之一。无当飞军是大汉丞相诸葛亮在生前平定南中后，利用了当地的蛮夷兵源，所组建成的一支部队。
却说徐质和魏平正领军前进中，忽有探子回报说李简投降了姜维，姜维如今已经占领了狄道城。徐质大惊，与魏平商议说：“李简那厮全没骨气，竟然投降了姜维，如今城中粮草都给了汉军，这该如何是好？”魏平说：“我军兵少，不如先退回洮西，等王刺史大军抵达再做打算。”徐质点头同意，于是率军撤退。宁随和张嶷得知后，也不再追赶，收兵回城。
却说壅州刺史王经率大军在前进途中与陈泰相遇，便合兵一处，往洮西而来。抵达洮西后，徐质和魏平出来迎接，告知前事。陈泰于是召集众人商议。王经说：“姜维屡次三番犯我边境，一次比一次更甚，若不给他迎头痛击，他不会就此甘心的。”陈泰说：“姜维足智多谋，如今应趁其新夺狄道，城内民心未附之时，起兵攻打，不然等姜维安定了城内民心后再去攻打就迟了。”于是以徐质为先锋，尽发兵马往狄道城而来。
探子得知此事后，飞马报与姜维听。姜维于是召集众将商议。宁随说：“徐质有勇无谋，不如以埋伏计赚之，以挫魏人军威。”姜维点头同意，命宁随去安排此事。
却是徐质率领万余兵马，又杀奔狄道而来。过不多时就见前面尘土飞扬，一支兵马杀到。为首一人不是别人，正是江湖军将领鲁安，率领着五百余人前来迎敌。徐质见他们不仅人少，武器也杂乱无章的，有剑有刀还有钩子的，竟然派这样的军队前来迎敌，不禁大怒说：“可恶的汉人，竟敢看不起我！”于是挥军掩杀。不料鲁安率领的这五百江湖军个个都骁勇善战，一连杀了数十人且不伤分毫。徐质大惊，开始认真对待。鲁安率领的五百江湖军尽管骁勇善战，终究抵不过对方人多。于是鲁安向徐质一连射出几个暗器后，率领五百江湖军急忙撤退。徐质挥斧格挡了暗器后继续率军追杀。
正追杀着，来到了一处山谷。鲁安率领江湖军进入了山谷里边。徐质见山谷两边都是悬崖峭壁，陡峭异常，不禁心中起疑，于是放弃追杀，正要率军回去时，突然听得一声炮响，山谷里边杀出一支兵马来，为首的正是宁随和鲁安。宁随大喊：“怎么了，怕死了，要回去了？”徐质听后大怒说：“哼，我会怕死，真是天大的笑话！”于是又率军掩杀了上去。宁随和鲁安见状，一边嘲讽徐质，一边退入了谷中。徐质见状，也不管三七二十一，率兵冲杀进了谷中。
刚冲杀进一半时，忽然一声炮响，只见四面都竖起了汉军旗帜。接着山谷中伏兵尽出，将进入了山谷的魏军半包围了起来。徐质大惊，连忙呼喊撤退。然而此时的山谷中都是汉军的呐喊声，徐质的声音早已被埋没，除了周围寥寥数人外，没有人听得到他的声音。此时的魏军进又进不得，退又退不出去，已然在山谷入口处拥挤成了一团。
双方厮杀了半天。徐质总算逃了出来，率领残兵退了回去。宁随也得胜回城。这一战，徐质足足损失三、五千人马；反观宁随这边，除了有人受伤之外，无一人阵亡。
宁随回城后，告知了姜维。姜维大喜，犒赏了宁随及江湖军。姜维召集众将继续商议说：“今日胜了这一仗，虽然于魏无损，但也算是挫了魏军锐气。只是魏军绝对不会善罢甘休，他们兵多将广，需得防其反扑。”众将得令。宁随这时说：“昔者将军北伐之时也曾命句安，李歆二人于麴山修筑城池，囤积粮草，积累物资，等羌兵到来后与羌兵互成犄角之势，共同进攻魏国。没想到却被魏军切断水源、粮道，以至于我等陷入被动，最终北伐失败。我担心眼下魏军很有可能会故技重施，派人切断我等粮道以及水源，应加以提防。”姜维点了点头说：“嗯，你说的有些许道理。然而去年就是这样子赚了郭淮，他们未必会再行此计。”诸葛果这时出列说：“话虽如此，不过多加防备肯定是不会有错的。”姜维点了点头，于是让柳隐负责巡视河道，张嶷负责保护运粮。接着，姜维又说：“我等久守于此也并无甚益处，需得主动寻觅战机才行。”宁随听后说：“既然如此，将军，不如进军襄武，襄武一破，河关、临洮等地则尽在我军掌握之中。”姜维说：“襄武自然是要进攻，只是光凭我等人马还不足以多线作战，”话音未落，诸葛果就抢先说：“伯约可是想要联结羌人出兵？”姜维说：“正是如此。”宁随说：“可是羌兵恃勇行事，不习阵法，只怕帮不了多大的忙。”诸葛果说：“虽然不能帮不上什么忙，却能起到牵制作用，转移魏军注意力，这就足够了。”姜维这时说：“对，而且这一次我还要送羌人一件礼物。”宁随好奇地问：“什么礼物？”姜维肯定地说：“大力神丸！”宁随一听，不禁大吃一惊，原本以为姜维请求诸葛果炼制大力神丸是给汉军吃的，没想到竟然是炼给羌人的。宁随不解地问：“将军，为何要将大力神丸给那些羌人？与其给那些羌人，还不如我们自个儿用。”姜维摇了摇头，回答说：“羌兵战斗素质低下，不是魏军的对手，有了这大力神丸，或可与魏军一战。更何况，这一次我们也的确需要羌兵来帮我们牵制住魏军。再者说，这大力神丸只有一千余粒，完全不够我们分的，还不如做个顺水人情，给羌人使用。或许就可以最大价值的发挥出大力神丸的价值。”宁随点头表示明白。姜维问：“至于这出使羌人之事，谁愿前往？”郤正站出来说：“伯约，我曾出使过羌中，这次也让我前往吧。”姜维点头说：“如此甚好，就拜托你了。”郤正领命出发了。
却说徐质败退回来，见过了王经和陈泰，告知前事。王经本欲怪罪，陈泰却说：“姜维足智多谋，此事也不能怪他。”于是叫徐质下去休息。陈泰又对王经问：“如今又输了姜维一阵，大挫我军锐气，王刺史可有什么主意吗？”王经回答说：“姜维占据狄道城却不再进逼，而是囤积粮草物资，很可能是等待羌人或东吴的策应。不过东吴那边刚刚经历了一场政变，短时间内是不会出兵北伐的。因此，姜维最有可能的就是等待羌人出兵好夹击我们。所以我认为我们得速战速决，先解决了姜维，这样羌人就不敢出兵了。”陈泰点了点头说：“嗯，说得有道理，那么具体该如何做呢？”王经说：“可效仿昔日麴山战役一样，一面派人切断汉军粮道，一面派人切断汉军水源，汉军无粮无水，只得撤退。”陈泰却摇了摇头说：“昔日郭伯济在董亭与姜维交手，也曾用过此计，没想到却被姜维将计就计，大败而逃，只得退守南安。这一次只怕姜维又会将计就计，因此断不可行。”王经于是问：“那可如何是好？”陈泰说：“虽是如此，亦可假意行事。先派人假装劫粮断水，吸引汉军增援。我却直率大军强攻狄道城。”王经不禁担忧地说：“狄道城城墙坚固，若是强攻，只怕会损失惨重。”陈泰却摇了摇头说：“未必，正所谓天时不如地利，地利不如人和。狄道城城墙虽然坚固，但是狄道城内民心并未完全依附，加上城内魏军也并非全部都是真心实意地偷降姜维，只是为势所迫，肯定有不少忠诚之士或者投机取巧之人，见我大军突然兵临城下的话，岂能不会有所心动？”于是分兵行动，命降将句安领一万兵马去切断水道，又让魏平领一万兵马去切断粮道：二处皆为虚兵，只需与汉军纠缠即可。陈泰自己则尽起大军，命徐质为先锋，直取狄道城。
探子得知消息后，立马回报姜维。姜维急忙召集众将商议御敌之策。宁随说：“陈泰率领大军前来强攻狄道城，显然是做好了鱼死网破的准备，再加上现在城中魏军也并非全部都真心实意地投降于我们，临阵之际很有可能会发生叛变，将军需得小心应对。”姜维听后说：“陈泰兵马数倍于我，与他硬碰硬显然没有任何好处，所以我决定，先行撤离狄道城。”此言一出，众将无不吃惊。赵广更是不解地问：“将军是要放弃狄道城了吗？”姜维摇了摇头说：“并非如此，我只是想到了一条更好的计策，狄道城只是暂时放弃而已，不久后还会夺回来的。”于是下令召回柳隐和张嶷，尽迁城中百姓撤退，并命人一把火烧了狄道城。
陈泰率大军抵达狄道城后，留下五千军士负责扑灭火焰，自己则率大军继续追杀姜维去了。
另一边，姜维一面让柳隐率着五千兵马，打着自己的旗号，大张旗鼓地护送狄道百姓回汉中，以此迷惑魏军；一面命张嶷率领无当飞军留下断后，负责拖延时间。自己则率大军绕道攻打襄武。襄武一破，就等于是切断了陇西郡与魏国的联系，魏军也难以在陇西郡作战，必然回军来救，到时候自己以逸待劳，设下埋伏，必能大获全胜。只是此战的关键就在于负责断后的军队能够有效的拖延魏军，好为自己攻打襄武争取时间。姜维思虑多时，才决定让张嶷率领擅长山地作战的无当飞军留下断后。
临行之际，姜维特意嘱咐张嶷说：“伯岐，此战能否获胜，关键就在于你了。”张嶷向姜维保证说：“伯约，放心，除非我死了，否则我是不会让魏军一兵一骑过去的。”姜维听后不快地说：“伯岐，你还要答应我一件事情。”张嶷问：“什么事？”姜维坚定地说：“千万不能死！”张嶷听后沉默了一会儿，才开口说：“我不能保证。”姜维果断回绝说：“不，你必须保证！”张嶷大受感动地说：“请将军放心，我绝不会这么容易死的。”姜维又安慰地说：“此次任务艰重，以五千兵马抵挡十万之重，属实是委屈了你。”张嶷说：“请将军放心，我一定不辱使命。”姜维听后说：“那就拜托了。”于是率领大军，偃旗息鼓，往襄武而去了。
不数日，姜维便悄悄地领兵抵达了襄武。襄武的魏军守军甚少，很快便被攻下了。姜维占据了襄武之后，便开始吩咐众将依计行事。