面对陈群的追问，司马懿仰头看了看西方的天际，似乎预感到了什么：
“其二，就是曹真还不知道诸葛亮的厉害……”
曹真在前往长安统兵之时，按照桓范给他的建议调动张郃自褒斜道进兵，直指汉中；
郭淮与费曜自南安向武威进攻；
自己则率领本部兵马自子午谷进发，加上司马懿的兵马总攻四路人马，对汉中形成了包围进攻的态势。
魏军大举来犯汉中的消息很快就传到了诸葛亮的手中，但对于曹真此次的进攻诸葛亮早就有所防范。当初在夺回武都、阴平之后，他就积极安抚当地的氐人和羌人，同时在沔水东西两侧构筑汉、乐二城，目的就是为了防止魏军会对汉中下手。
在诸葛亮看来，曹真与张郃的兵马并不足虑，关键是正从南安准备南进的郭淮，以及逆水而上逼近汉中西境的司马懿，尤其是司马懿……
他在帐中对众将讲述了自己的作战部署：
“魏延将军领兵镇守武威，不过暂时不要出击，因为郭淮的人马与司马懿一样，不会那么早就深入我境内，他们一定会等到曹真通过子午谷进入汉中之中才会发起进攻；另外，要格外加强成固和赤坂的防卫，虽然我预料应当不会有错，但司马懿的人马已经到了西城，而这个人是从不按常理出牌的，随时会逼近我们的疆域边境。”
所有的人都在等待着诸葛亮对曹真和张郃两路最为关键的人马，到底是如何布置的，可诸葛亮在说完防御郭淮和司马懿的策略之后，就吩咐他们各自回营准备，完全没有任何的交代和筹划，这让他们大惑不解，唯独随军行进的司马昭和姜维都保持沉默。
到最后诸葛亮也没有向他们讲清楚其中的玄机到底在什么地方，等到所有将军都怀揣着疑惑离开之后，姜维才笑着问诸葛亮说：
“丞相针对曹真和张郃，恐怕早就有所对策吧？”
此时诸葛亮却注意到一旁的司马昭似乎有心事，于是便问道：
“贾明（司马昭的化名，在公开场合都以此名伪装），你在想什么呢？”
司马昭自然知道以诸葛亮的智慧，不可能放着正面来袭的敌人不管，而去专心防御侧翼的司马懿和郭淮，但是诸葛亮越是有自信，也就意味着自褒斜谷而来的张郃越危险。
张郃虽然和他相处的时间并不算很长，但总归也是自己的师父，又和自己的母亲张春华有兄妹之情，他担心诸葛亮的不肯示人的“应对之策”，很有可能会对张郃不利。
同时他也十分担心接下来会被诸葛亮重点打击的郭淮。
深知司马昭过去的诸葛亮，当然明白他内心的顾虑：
“你不用担心，我不会把张郃怎么着的，况且这次我也无意和他交手……”
可能出于不想泄露司马昭身份的考虑，诸葛亮并没有将接下来关于郭淮的话讲在明处：
“这次我们主要是防御作战，对任何人都不会赶尽杀绝。”
得到诸葛亮这样的保证之中，司马昭这才松了一口气，而坐在他对面的姜维，却一直在暗中观察着这个神秘莫测的“贾明”……
司马懿率领大军按照原定计划挺进汉中边境的安阳之后，就原地驻扎按兵不动。
因为他知道，现在的诸葛亮已经做好了通盘的准备，自己若是继续行军无疑是孤军深入，而现在曹真的人马才刚刚进入子午谷北口，于是他向正在行进的曹真发去书信，提出自己原地驻扎等待与曹真合兵之后再进入汉中。
此时正值雨季，但今年汉中一代的降水量远比往年要大，降雨的时间也很长，而入蜀之道有极为艰险难走，栈道毁坏处众多，为此曹真花了整整一个月的时间，才走了不到一半路程。这个时候曹真接到了司马懿的来信，认为正好可以防范他抢功冒进，所以便同意了司马懿的建议。可令他没有想到的是，司马懿此时非但没有做于曹真会师发兵西进的准备，反而命令部将程武和牛金，让所有的士兵收拾好行装，做好撤军的准备。
之所以司马懿会做这样的决定，是因为远在洛阳的陈群发给他的一封密信，信中说朝中大臣得知曹真的大军深陷子午谷栈道之中进军极为缓慢，于是以华歆、杨阜和王肃为首的大臣纷纷向曹睿上疏，请求撤军。
曹睿认识到曹真的行军速度过于缓慢，而此时诸葛亮就算是再迟钝也应该做好了防范的准备，就算是曹真拖着那数万疲惫之师走出了子午谷和司马懿会和，也根本无法形成有效的战斗力，这场战事在失去先机的情况下如果再拖延下去的话，对魏国不利。
同年九月，曹睿下诏命令各路大军迅速撤离，司马懿接诏后开始从容退军，而张郃在解救了被蜀军包围的夏侯霸后也原道撤回了陈仓。
而就在郭淮和费曜准备后撤时，魏延却突然率兵翻过大山对他们的驻兵之地石营发起猛攻，郭淮与费曜猝不及防，损失惨重，而魏延在收缴了大部分粮草辎重之后并没有急于追击，而是按照诸葛亮先前的部署返回了武都。
此时不得不奉诏折返的曹真，只能由后队改前队向长安方向撤军。
对于曹真来说，这一战本来是他进一步树立威信，从而能够更加有效抑制司马懿的好机会，但是劳师动众却徒劳无获的现实却给了他一记响亮的耳光，不仅没有达到他原有的目的，反而起到了反作用，让他身为曹魏最高军事统帅的颜面扫地……
由于长时间的冒雨行军，加上心态的极度失落，使得曹真在撤军回长安的途中感染了伤寒，并且迟迟不见好，当他得知蜀军从木门谷南口追击自己的时候，曹真由于过度惊吓当场吐血晕厥，幸好桓范率军接应才免遭生擒之祸。
回到洛阳之后，重病在身的曹真写下了奏折，请求回洛阳向曹睿亲自请罪，但曹睿却没有同意他的请求，也没有责怪他，只是让他安心养病、保重身体，其余的事情暂时不用管。
之后曹真又连发数封奏折，请求返回洛阳请罪，曹睿最终同意了曹真的请求，但却并没有接见他，每当曹真请求要觐见自己的时候，曹睿的回复始终只有八个字：
安心养病、保重身体……
令曹真更加没感到不安的是：这个时候曹睿已经将大批关于雍、凉以及蜀汉方面的军情信息交给司马懿处理，大有让司马懿接替曹真的意图。
这下子曹真终于明白了：
曹睿已经失去了对自己的信心，他已经彻底失去了和司马懿争夺权利的机会了……
但尽管如此，曹真仍旧没有因曹睿的可以冷落而灰心，他想起了曹操和曹丕生前对自己嘱托，不能眼睁睁的让司马懿就这么攫取了曹魏的最高权利，从而逐步蚕食曹魏的根基。