至此刘备反而安心了，他派熟悉巴郡地形民情的黄权前去征讨朴胡和任约等人，结果迅速就平定了朴胡、杜蒦和任约的叛乱，进而收复了大批巴郡的领土。
张郃见离间之策已破，便亲自率军进入巴中并一举击溃了处于得胜状态的黄权，并开始着手将巴郡当地的百姓迁徙的战略准备。
对此诸葛亮早有预料，他考虑到帐下的将军之中各有重任，赵云负责犍为的安定工作，而黄忠则和魏延一同把守梓潼，唯有驻守阆中的张飞拥有足够的实力对抗张郃，于是立刻建议刘备派遣张郃进军宕渠以拒张郃。
张飞率军抵达宕渠之后和张郃立刻展开了一场遭遇战，双方相持不下难以分出胜负，于是张飞暂时退守瓦口，而张郃十分明白自己是孤身深入，必须先要完成徙民这件大事，于是将军马调驻蒙头荡石附近，自己与张飞展开了对峙，而留下了郭淮在宕渠抓紧流民的迁徙。
在对峙了将近五十天后，双方相继出战二十余次皆互有胜负。
这时郭淮在仔细查看了地形之后，发现了瓦口关有条极为隐秘的小道，可以直接绕到张郃驻军之地与宕渠之间，足以让本就孤军深入的张郃彻底失去后方的补给和增援。
可是地图上却并没有标出来，郭淮也没有将这个致命的破绽告诉张郃。
三天之后，有一个自称是巴西当地的老真人来到了张飞的瓦口关内，将这条就算是当地人也很少有知道这条道路指给了张飞，他以希望早日能够结束战乱，好使百姓恢复安生日子为由亲自带着张飞走了一遍这条崎岖的山路。
这个重要的情报对于张飞来说简直是如获至宝，他当即决定趁着夜色由这条小路行进切断张郃的退路进而对其实施全歼。
事后这名前去向张飞指路的老真人又悄然返回了宕渠，来到了郭淮的军帐之中。
“将军所言果真不假，我将这条路指给了张飞之后，他给我很多的财宝赏赐。”
看着贪婪成性的老真人，郭淮似笑非笑道：
“那就好……”
说罢他快速抽出了腰间的长剑割断了老真人的脖子，看着老真人连一点反应就没有便倒在了血泊之中，郭淮收起了并没有粘上一丝血腥的长剑：
“只可惜，再多的金银财宝你也无福享受了……”
毫无防备的张郃犯了他从军一来的最大失误，从天而降的张飞及其人马完全切断了张郃前军和后方的所有联系，使其首尾难顾，结果张郃寡不敌众被张飞重创终致惨败。
然而张郃也并不是无能之辈，他在数倍于己的敌军面前依旧沉着指挥应敌，并且亲自上马与张飞大战了数百回合之后成功逃离了敌军的追击，最后张郃和仅剩的十余名将士从山路狼狈逃回了宕渠。可此时由郭淮镇守的宕渠已经被张飞攻陷，郭淮率领后军残部和张郃会师之后见巴西已经再无立足之地，便引军撤回了南郑。
瓦口关之战以张飞的全面胜利而告终，然而无论是作为胜利者的张飞，或者是失败者的张郃，尽管他们都觉得这场属于自己的胜利或者失败都来的太过突然，但是他们始终没有发现真正主导这场战争走向的，其实另有他人。
战败之后张郃为了避免全军覆没的危险，在征得了夏侯渊的同意之后将部署在汉昌的八千人马一同调回定军山大营。至此曹操意图以巴郡为楔子逐步蚕食益州的计划彻底沦为泡影，刘备重新收复了除汉中地区之外的益州全境，因此士气大振。
攻略巴郡兵败的消息传到了邺城之后，魏国朝野无比震惊，很多人都主张应当夺回巴东、巴西两地，否则刘备必然趁此做大。
这时的曹操已经意识到了当初没有听司马懿的话而进取蜀地是个很大的战略失误，他因此而问计于首倡西进之策的司马懿：
“仲达以为如何？”
司马懿回答说：“魏公若是此时想要再度南下重夺三巴之地进而吞并蜀郡的话，已经没有成功的可能性，因为刘备经此一战不禁击退了张郃将军的人马，打击了我方的士气，他也趁此机会逐一扫平了巴东、巴西两地的反叛势力，基本已经巩固了他在当地的统治，魏公想要强行进军的话已经错过了最好的时机。”
其实司马懿的话意图已经很明确，那就是短时间内不应该再去打巴蜀的主意。
另外他还提醒曹操说：“汉中之地于您是进攻巴蜀的跳板，而于刘备来说则是北方的屏障，因此下臣认为刘备恐怕会在不久的将来兴师北上，还请魏公多多提防。”
曹操却认为刘备刚刚吞并了巴郡和蜀地这块庞大的领土，这其中各方士族以及盘踞在南蛮的部落势力犬牙交错，刘备光是处理这些问题就需要大量的时间。因此就算是他要进攻汉中也必然要在三五年之后，短时间内汉中不会有大的问题，加上自己已经将曹洪以及夏侯渊两大名将部署在南郑和下辩用来防御，理应不会有疏漏，因此没有将司马懿的话听进去。
这也为短短一年之后的汉中争夺战埋下了深深的祸根……
柱史：进封魏王，巅峰只差一步
张飞大破张郃收复了巴郡之后，刘备又在法正的帮助之下，说服了益州南部以蛮夷为统治中心的部落势力效忠刘备。而后诸葛亮出色的政治手腕在极短的时间内恢复了益州的民生经济，使得受到几年战火摧残的巴蜀之地，重新成为赋税满仓的“天府之国”。
这时李严等人建议刘备应当趁着巴郡大捷的余温未散，迅速北上击破夏侯渊、曹洪，全面夺取汉中，而诸葛亮和法正则认为曹军刚刚经历的失败，夏侯渊和张郃之辈又是经验丰富的百战名将，一定会料到刘备可能会趁胜进军，所以必然会加强防备，此时前去进攻恐怕难以得手，应当先积蓄实力等待良机。
见两位军政大臣意见一致，刘备最终站在了诸葛亮和法正的一边，决定暂时不攻打汉中，采取了积极治理益州、稳定民心的的方式，为将来攻略汉中而韬光养晦。
对于刘备接下来采取的行动也基本在司马懿的预料之中，虽然这时他因为和张春华的关系降至冰点而心力交瘁，然而对于他来说此刻决不能为任何因素而影响他接下来要做的事。
这天御史中丞陈群邀请司马懿全家来到自己的府上作客。司马懿与陈群是结拜兄弟并且交谊深厚，这是人所共知的事情，同时这种情感也延续到了下一代，司马懿的长子司马师和陈群的独子陈泰在双方父辈的支持下，经常一同吃住、读书习武。
考虑到张春华与伏若歆都因各自的伤心之事而不适合外出，司马懿便独自一人牵着司马师和司马昭前往陈群的家中赴约，两个孩子都受到了荀鹂和陈泰的热情迎接。
午饭过后，年长的陈泰便领着司马师和司马昭一同前往院落之中嬉戏，陈群则邀请司马懿前往自己的书房之中下棋，与他默契颇深的司马懿知道，陈群绝不是想要和他下棋那么简单，于是便欣然答应了，跟随他一同前往书房。
分坐在棋盘对面的陈群和司马懿一边落子一边聊着天，陈群捻起了手中的黑子看着棋盘对司马懿笑道：“老弟对当今的局势有什么看法么？”
说罢陈群将黑子落在了棋盘之上，等待着司马懿的回答，而自始至终眼神也聚焦在棋盘之上的司马懿，将手伸进了棋盅里也捻起一粒白子：